Wie wir individuelle Empfehlungen erarbeiten
Im Mittelpunkt stehen analytische Bewertungen und persönliche Gespräche. Unser Ansatz bündelt Fachwissen, Seriosität und Kommunikation. Sie erhalten nachvollziehbare Orientierung, abgestimmt auf Ihre Fragestellung.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung im Fokus
Alexander Schmidt
Finanzberater
Diplom Betriebswirt Fachrichtung Finanzen Universität Mannheim
Analytische Bewertung
Sparkasse Frankfurt
Langjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung, spezialisiert auf objektive Analysen und transparente Empfehlungen.
Laura Weber
Finanzplanerin
Bachelor Betriebswirtschaftslehre Finanzen Universität Köln
Persönliche Beratung
Commerzbank AG
Stärke liegt in individueller Kundenbetreuung und lösungsorientierten Analysen. Sie setzt auf offene Kommunikation und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Markus Braun
Beratender Experte
Master of Science Wirtschaftswissenschaften RWTH Aachen
Risikoeinschätzung
Deutsche Bank
Mehrjährige Erfahrung mit Schwerpunkt Risikoeinschätzung und Marktentwicklung. Engagiert für Transparenz und verständliche Kommunikation.
Elena Fischer
Kundenservice
Industriekauffrau Finanzwesen IHK München
Kundenbetreuung
VR-Bank Bayern
Betreut unsere Kundinnen und Kunden persönlich, beantwortet Rückfragen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.
Ablauf im Überblick
Wir führen Sie in vier transparenten Schritten zur Empfehlung
Erstgespräch vereinbaren
Sie teilen uns Ihre Wünsche und den Beratungsbedarf im Erstkontakt telefonisch oder per E-Mail mit.
Bedarf gemeinsam analysieren
Ihre Ziele und Fragen werden erfasst, anonym ausgewertet und die Ausgangslage besprochen.
Analyse und Bewertung
Wir führen eine individuelle Analyse durch, abgestimmt auf Ihre Situation und Marktgegebenheiten.
Empfehlung erhalten
Sie bekommen eine nachvollziehbare Empfehlung samt Erläuterungen und können Rückfragen stellen.
Unabhängige Empfehlung
Transparenz im Vergleich mit klassischen Anbietern